publicado en Febrero de 1988. Sin duda, el disco más exitoso de The Church, este disco resulta ser más compacto y sus canciones mas directas, su sonido más limpio y con una atmósfera similar a la que podrían crear en directo.
Lista de canciones :
1. Destination
2. Under The Milky Way
3. Blood Money
4. Lost
5. North, South, East And West
6. Spark
7. Antenna
8. Reptile
9. A New Season
10. Hotel Womb
11. Texas Moon
12. Perfect Child
13. We Both Know Why You’re Here
14. Frozen And Distant
15. Anna Miranda
16. Nose Dive
17. Afterlife
18. Under The Milky Way (Acoustic)
19. Antenna (Acoustic)
20. Spark (Acoustic)
21. Warm Spell
22. Musk
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